受到卡欧比影响的五个孩子将从小玩到大的玩具在草坪上毁坏后，扔在了家门前的垃圾桶里。破碎的玩具们被垃圾车带到了城郊垃圾处理场。在这里，这些玩具遇到了玩具之神，她将它们带到了玩具的乐园——天堂岛，并且修好了这些玩具。为了惩罚那五个虐待玩具的孩子，玩具之神将五个孩子变成了他们丢弃的玩具，并且告知他们，要想变回人就必须帮助四个问题少年。玩具之神给了他们一张标注了四个问题少年位置的魔法地图，每成功帮助一个孩子他们就会得到一颗与任务相对应的宝石。成功帮助四个孩子，就可以集齐四颗宝石——善良之心、纯洁之心、童年之心、生命之魂，这样他们就可以在玩具乐园——天堂岛重新变回正常人。五个变成玩具的孩子凑到了一起，准备完成玩具之神的任务……
